В 1920‑м Пиранделло едет на Сицилию вроде бы по своим делам, без особых ожиданий. И вдруг там сталкивается с двумя актёрами — Онофрио Принципато и Себастьяно Вельей. Эти ребята как раз возятся с новой постановкой: репетируют, таскают за собой труппу из своих любителей, спорят, пробуют сцены по сто раз. Пиранделло втягивается, смотрит, слушает, знакомится ближе. И чем дальше, тем страннее всё становится. Встреча, которая сначала выглядит случайностью, неожиданно оборачивается целой цепочкой сюрпризов — и для него, и для них.