Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно росли без родителей. В младших классах рядом с ними была Юко — учительница, которая опекала их почти по-семейному, как старшая. И вот однажды ее убивают прямо у них на глазах. Парни говорят в полиции все, что видели, но дело почему-то быстро «глохнет». Там мелькает один коп с золотыми часами — и становится ясно, кто дернул за ниточки.
Спустя пятнадцать лет они уже совсем другие. Икуо — сыщик, упертый и толковый. Тацуя же поднялся в якудзе, и не только силой, а головой и харизмой. Но цель у них одна: найти того самого с часами и вскрыть гниль в полиции.