1969-й, где-то в мексиканской глуши. Аурелио — пацан упрямый, с огнём в глазах. Его семья вкалывает на поле, которое принадлежит Дону Клето. Тот вроде бы местный «уважаемый человек», но все понимают: он гонит наркоту через границу, в Штаты. В школе у Аурелио свои беды и мечты. В класс приходит новенькая, и ему вдруг страшно хочется выглядеть не бедняком из деревни, а кем-то важным. Плюс мама — вечно в заботах и без денег. И он решается на дурную штуку: идёт к Дону Клето и просится в курьеры.