Бывшему копу Майку Валентайну предлагают сделку: ему сотрут долг, если он слетает во Флориду, туда, где он когда-то вырос. Задача вроде простая — найти девушку, которая дала деру от одного бандита и теперь где-то прячется. Майк не горит желанием возвращаться, но выбора особо нет. Он приезжает, начинает расспрашивать людей, цеплять ниточки — и быстро понимает, что тут всё мутнее, чем казалось. Местные разборки, странные знакомые, чужие секреты… и Майк уже по уши в этой криминальной каше.