Вена, конец XIX века. В городе творится кошмар: сперва находят убитых девушек с улицы, потом — детей, а дальше под удар попадают уже люди с титулами и деньгами. Сыщики мечутся, следов почти нет. И тут бывалый Альфред Кисс сталкивается с молодым доктором по имени Зигмунд Фрейд — пока ещё без славы, просто умник, которого таскают по салонам и ужинам у богачей. На одном таком вечере они знакомятся с Флер, странной гадалкой. Она будто видит наперёд и читает людей за секунду. Кисс, Фрейд и Флер берутся за дело вместе… а убийцы, похоже, играют гипнозом не хуже самого Фрейда.