Секретник Итан Берк прикатывает в маленький, на вид прямо открытка, городок Уэйуорд Пайнс где-то в Айдахо. Задача вроде понятная: отыскать двух напарников, которые исчезли без следа. Он думает, сейчас пройдётся по местным, соберёт факты, и всё сложится. Ага, как же. Чем дальше он лезет, тем больше странностей всплывает. Люди отвечают как-то криво, детали не сходятся, а ощущение такое, будто город что-то прячет. И вместо нормальных улик — сплошные новые загадки.