Дело происходит в 1920-х, когда Корея уже под японцами. Ли Юн — офицер японской армии, но сам он кореец, и это его гложет. Он слишком много натворил против своих, и жить с этим не получается. Поэтому он едет в Цзяньдао (его ещё называют Кандо) — на китайскую границу, к северу от реки Туманной. План простой и страшный: найти человека, которому он задолжал кровью, и получить заслуженную пулю. Но вместо смерти ему неожиданно оставляют жизнь. И дальше всё идёт наперекосяк: Ли Юн оказывается во главе банды, которая решает бить по японцам.
