Мария, совсем юная, живёт в Назарете и вдруг получает странную, почти невозможную весть: ей предстоит родить ребёнка, которого называют Божьим Сыном. Иосиф поначалу не понимает, как это вообще может быть, но ночью ему снится сон, после которого сомнений становится меньше. Где-то далеко на Востоке мудрецы замечают необычную звезду и решают: это знак рождения Мессии. По дороге они заходят к Ироду, а тот улыбается, слушает и параллельно замышляет страшное — избавиться от младенца. Мария с Иосифом едут в Вифлеем из‑за переписи. Там, в обычном хлеву, рождается Иисус. А пастухам ангел сообщает новость.