Оклахома, 1933-й. Вокруг — нищета, работа пропала, небо постоянно забито пылью, и этот песок лезет везде, хоть окна заколачивай. Женщина тянет дом одна, рядом две девчонки, а муж где-то далеко пытается заработать хоть что-то и обещает прислать денег на билеты, чтобы выбраться отсюда. Младшая тем временем зачиталась жуткой историей про Серого — мол, вдохнёшь его вместе с пылью, и он начнёт командовать у тебя в голове. Мать только отмахивается. Пока однажды не заглядывает в сарай и не видит там чужака. И становится не до смеха.