Где-то в промозглой зимней Америке Эли тащит за собой восьмилетнего Боунa и постоянно меняет мотели, будто у них дома вообще не бывает. Денег нет, стабильности тоже. Рядом крутится Эван — её парень, и вся их жизнь завязана на его мутных делах: подпольные петушиные драки, потом наркотики, всё по наклонной. Между ними то искры и нежность, то такие ссоры, что воздух режет. А мальчишка рядом — лишний, потерянный. Его и жалеешь, и злишься: взрослые втягивают его в свои схемы, как будто это нормально.