Америка, где-то в середине пятидесятых. Парень по имени Энди растёт рядом с отцом, который давно как будто выключился из жизни — холодный, уставший, без сил на чувства. И вот Энди устраивается помощником к доктору Уоллесу Файнсу. А у того методы… мягко говоря, жёсткие: электрошок, операции на мозге, всё по тогдашней моде. В клинике Энди пересекается с Сьюзан — совсем молодая, странно тихая, диагноз толком никто не может объяснить. Зато её отец уверен: надо резать и точка, иначе никак. Энди втягивается всё глубже.