Хэнк Харрис работает в службе, которая давит нелегальный алкоголь, сигареты и стволы. И вот у него на прицеле Арнульфо Рубио — парень, гоняющий оружие через границу между Штатами и Мексикой. Охота вроде шла по плану, но Хэнк в какой-то момент крепко облажался. И Рубио, понимая, что дальше будет только хуже, идет ва-банк: хватает агента, силой заталкивает его в машину и тащит в Мексику. Дальше начинается странное. Они ненавидят друг друга, но дорога и постоянная угроза заставляют их говорить, слушать… и понемногу сближаться. Выжить можно только на доверии.