Папа хотел устроить сыну нормальный праздник и решил: будет клоуном. Где-то раздобыл яркий костюм, натянул парик, накрасился — и пошёл смешить ребятню. Дети визжат от восторга, всё как надо. Только потом начинается странное. После вечеринки он пытается переодеться, а эта тряпка будто прилипла к коже. С каждой минутой становится хуже: костюм не просто «заколдован», он как будто меняет человека изнутри. И вместо доброго отца появляется что-то жуткое — существо, которое тянет к детям не на шутку страшным образом.
