Трип — эльф из мастерских Санты, но вместо кукол и поездов его тянет к штукам посерьёзнее. Он вечно что-то собирает: то слишком громкое, то острое, то вообще подозрительное. И вот на его пути появляется Элия — тихий, странноватый парень из итальянской деревни в горах. Встреча выходит так себе: оба косо смотрят друг на друга, спорят, бесятся. Но времени на обиды почти нет. Потому что объявляется жёсткий делец, которому выгодно, чтобы Рождество не случилось. И этим двоим приходится как-то собраться, договориться и вмешаться, пока праздник не пошёл под откос.