Софи всего шесть, и после гибели родителей ее забирает к себе тетя Аннабель. Дом у тети огромный, старый, с этой викторианской мрачноватостью — скрипит, шепчет, живет своей жизнью. И вот Софи шарит по комнатам и натыкается на музыкальную шкатулку. Завела — мелодия вроде милая, но дальше начинается странное. Девочка меняется: то будто не она, то внезапно слабеет, болеет, ведет себя пугающе. Аннабель сначала не понимает, что происходит, потом уже совсем страшно становится. Она зовет ясновидящего, и тот быстро складывает пазл: шкатулка не просто игрушка, там сидит что-то злое.