Тори и Кайл — фермеры, обычная семейная пара. И у них одна больная тема: сколько ни стараются, ребёнка всё нет. А потом происходит дичь. В лесу рядом с их домом шлёпается какая‑то капсула, и внутри — младенец. Они, не особо раздумывая, забирают его себе и растят как родного. Мальчика называют Брэндоном. Поначалу он просто идеальный: спокойный, в школе всё схватывает, болячки к нему не липнут вообще. Но ближе к двенадцати что-то ломается. Он становится резким, огрызается, уходит в себя. И вместе с этим у него начинают проявляться странные штуки — желания и силы, которых раньше не было.