Лайонел Эссрог — частный сыщик, по жизни один, да ещё и с Туреттом, из‑за которого ему постоянно приходится держать себя в руках. Когда убивают Фрэнка Минну, человека, который был ему и учителем, и единственным близким, Лайонел просто не может это оставить. Ниточек почти нет, зато упрямства — вагон. Он лезет в чужие тайны, которые почему-то важны не только для одного района, а будто для всего Нью‑Йорка сразу. След приводит то в гарлемские джаз-клубы с дешевым джином, то в мрачный Бруклин, то в блестящие кабинеты больших начальников. Придётся спорить с гангстерами, грязными копами и тем, кого все боятся. И ещё — вытащить одну женщину, которая может вытащить его.