Тодд уже лет пять ютится у Джона в крошечной нью-йоркской квартирке. Джон весь про стабильность: собранный, прямой, ходит на обычную дневную работу и любит, чтобы всё было по правилам. Тодд другой. Ночной человек. Он заведует кинотеатром на Манхэттене и постоянно вляпывается в какие-то случайные связи. Причём тянет его к грубости и унижению — будто он сам ищет наказание за давнюю историю, которую толком не помнит, но никак не отпускает.
Однажды Джон ловит Тодда в туалете кинотеатра прямо во время секса. Срывается. Бьёт его и уходит, оставив на полу. Итог простой: ни парня, ни работы, ни дома. Только костюм и пару пакетов с вещами.
