Арнав — тот еще раздолбай. Днем может постоять за стойкой в баре, вечером — затянуться травкой и шляться по Тель-Авиву с баллончиком. Его фишка — граффити, которые будто бы шевелятся и меняются, стоит только отвернуться. Сам он сначала смеется: ну да, показалось. Но однажды ночью в окне напротив вспыхивает какой‑то ненормальный свет, прям лучом, как прожектор. И всё, спокойной жизни конец. Арнава начинает мотать по городу и дальше — странные люди, недосказанности, опасные намеки. Повороты один за другим, и чем глубже он лезет, тем темнее становится.