Колдун Тенсли совсем слетел с катушек: решил жениться на принцессе Энногард, а когда та сказала «нет», просто утащил её в плен. Мало того — выпустил на королевство дракона. И поставил мерзкое условие: пока она не согласится, чудовище будет выжигать всех, кто способен любить. Энногард почти без надежды шлёт магическую стрекозу искать того, кто рискнёт влезть в эту историю. В это же время воин Камилан мечтает о свадьбе с эльфийской принцессой, но родители упираются: сначала пусть женится старший брат Рамикус, ушедший из дома охотник за головами. Камилан ищет его — и вместе они идут на дракона и на самого Тенсли.