Шестидесятые. Психиатр Тоби Грин заходит в кабинет доктора Лоуренса — и там странная пустота. Хозяин пропал прямо перед Рождеством, будто растворился. Грин пытается понять, что случилось, и быстро выходит на последнего, кто видел Лоуренса как пациент: Майкла Алина. Вот только Майкл не собирается просто отвечать на вопросы. Ему, похоже, нравится держать человека напротив в напряжении. Он сразу ставит условие: никаких досье, никаких записей, даже не заглядывать краем глаза. Только разговор. А уже потом, когда сам решит, Майкл пообещает рассказать, куда делся исчезнувший доктор.