Глухая Аляска, крошечный посёлок, вокруг снег и тишина. И вдруг — пропал мальчишка, всего шесть лет, играл у дома и как будто растворился. Тут и без того страшновато: раньше в этих местах уже находили детей после волчьих нападений. Мать, Медора Слоун, в отчаянии пишет волковеду Расселлу Кору. Просит приехать и разобраться, найти зверя и пристрелить — хоть что-то, что можно будет положить на стол, когда муж вернётся из Ирака. Рассел приезжает, слушает её странные речи про тяжёлое небо и темноту вокруг. А перед охотой она вдруг бросает: искать зло надо совсем не там.