1880-й, остров Чилоэ в Чили. Тут хозяйничают немцы, и жить становится всё страшнее. У Розы — ей всего тринадцать — на глазах рушится мир: отца убивает один из поселенцев. Полиции не дождёшься, жаловаться некому, и девочка просто уходит. Скрывается у Матео — человека, вокруг которого собираются местные, те, кто упрямо держится за свои обычаи и не хочет их терять. Матео строгий, даже жестокий. Но он берёт Розу под крыло и начинает учить её тому, о чём вслух обычно не говорят: колдовству. Не ради игры. Ради расплаты.