1918-й, война только стихла, но в воздухе уже что-то темное копится. Во Франции живет мальчишка Прескотт с мамой и папой. Отец при деле: он в американской делегации, крутится вокруг Версаля, где взрослые делят мир и улыбаются далеко не всегда искренне. И Прескотт все это видит — разговоры, жесткость, мелкие унижения, странные игры власти. Сначала кажется, что он просто ребенок рядом, случайный свидетель. А потом шаг за шагом становится понятно: эти сцены оставляют след. Внутри у него собирается холодная злость, и из нее вырастает будущий диктатор.