Фрэнсис вроде бы обитает в Нью-Йорке, но ощущение такое, что она всё время на чемоданах и нигде не приживается. Днём — работа в танцевальной компании, только вот до настоящей сцены ей как-то далеко, она сама это понимает. Рядом должна быть Софи, её главный человек, но связь между ними будто размывается: разговоры редкие, встречи ещё реже. Фрэнсис держится за планы и фантазии, хотя они постепенно ускользают, как воздух. Ей хочется жизни шире и дороже, чем позволяют деньги и обстоятельства. И всё же она умудряется идти дальше — легко, немного наивно, красиво по-своему.