Чале всего одиннадцать, а жизнь у него совсем не детская. Дома — мама, которая всё чаще уходит в запои. Чтобы как-то выжить, он держит почтовых голубей, а ещё подрабатывает на грязных делах: натаскивает животных для подпольных собачьих боёв. В школе его по-настоящему понимает только одна — учительница Кармела. Она не давит, не читает нотаций, просто рядом. Но Кармела серьёзно заболевает, и вместо неё приходит другая преподавательница. Ей проще избавиться от «трудного» мальчишки: Чалу отправляют в специнтернат. Кармела пытается его вернуть — и этим ей же начинают выкручивать руки, подталкивая к пенсии.