Торонто, начало нулевых. Мэйлинь тринадцать, она как моторчик: учёба, кружки, всё на отлично — лишь бы мама была довольна. А мама у неё строгая, контролирует каждый шаг. Они живут рядом с храмом, семья чтит богиню-прародительницу и вообще относится к традициям очень серьёзно. И вот однажды Мэй просыпается… и понимает, что что-то пошло не так. В зеркале — не она, а огромная красная панда. И теперь стоит ей перенервничать, разозлиться или просто сильно обрадоваться — бах, снова зверь. Самое обидное: это случается всегда не вовремя. А впереди концерт 4-Town, куда они с подружками мечтали попасть. Теперь всё под вопросом.