Лос-Анджелес, где-то в пятидесятых. По улицам плывёт джаз, а один трубач кое-как держится на плаву: играет где придётся, чтобы вообще было на что поесть. У него всё валится из рук, да и везением там не пахнет. И вдруг рядом появляется странная, светлая девчонка — будто реально ангел, без грязи и подвоха. В один вечер он вмешивается, когда к ней лезет какой-то отвратительный тип из местных бандитов, и вытаскивает её из беды. После этого всё у него сдвигается. Не сразу, конечно, но обратно уже не свернёшь.