Раз в году, когда в октябре луна становится круглой, начинается странная штука: ведьмы слетают с неба и выходят на охоту. Сначала их и не поймёшь — мелькают, как будто метеоры, и люди в такие ночи стараются не шастать по улицам. Но в этот раз всё пошло не по графику: они объявились раньше. По радио, конечно, бубнят про опасность и про то, что лучше сидеть дома. А троим братьям что? Скучно. Они хватают друга и едут в пустыню: тот клянётся, что ещё год назад подстрелил ведьму и закопал её тело. Хотят проверить.