В парижской Опере у Кристины, молодой певицы, появляется странный «учитель». Голос будто идет из стен, из подвалов, и все вокруг начинают нервничать: кто-то боится, кто-то шепчется, кто-то вообще не верит. Но правда такая: за этим стоит скрытный, изуродованный музыкант-одиночка. Талантливый до дрожи и, увы, по уши влюбленный в Кристину. Он толкает ее наверх, к главной партии, любой ценой. И тут на сцене возникает Рауль, богатый виконт, которому Кристина тоже небезразлична. Любовь, ревность, выбор — и уже понятно, что всем будет больно.