Середина 70‑х. В Колорадо-Спрингс в полиции появляется парень, которого раньше там не было: Рон Столлуорт, первый чернокожий коп. Начальство поначалу не знает, куда его пристроить, и пихает в скучную бумажную рутину — архив, папки, пыль. Рон быстро понимает, что так он с ума сойдёт, и выбивает себе нормальную работу — под прикрытием. Дело выстреливает, его берут в расследования. И тут он натыкается в газете на объявление… и решает позвонить в Ку-клукс-клан. Само собой, на встречи идёт не он: в роли «Рона» выступает белый напарник, да ещё и еврей.