Хозяин сказочного магазина игрушек, чудик Эдвард Магориум, вдруг решает уйти на покой: здоровье уже не то, да и возраст… ну да, ему стукнуло 243. За больше чем век у руля он сделал из лавки настоящую ярмарку чудес, где постоянно хохотали дети и всё будто светилось изнутри. Перед уходом Магориум оставляет магазин Молли Махоуни, своей управляющей. Только вот снаружи у неё вроде всё нормально, а внутри — тяжело, накрывает депрессия. И эта мрачная волна как-то просачивается в стены: игрушки тускнеют, краски исчезают, шум стихает. Магазин постепенно становится серым и почти погибает, совсем рядом с закрытием.