Париж, где-то ближе к концу XVIII века. Богатый плантатор Сен-Жорж решает пристроить своего внебрачного сына — мальчишке всего 13, мать у него чернокожая рабыня. Его отправляют учиться в закрытую академию, и дальше всё несётся как на карусели. Через несколько лет Жозеф, мулат с бешеным талантом, становится любимцем салонов: на скрипке устраивает дуэль самому Моцарту и, говорят, уделывает его, в фехтовании кладёт на лопатки местную звезду. А потом ещё и Мария-Антуанетта вручает ему звание шевалье. И тут новая история: в Парижскую оперу метит Глюк, немецкий композитор. Жозеф не терпит — предлагает соревнование, кто напишет оперу круче.