Уоррен пьёт давно и много, это уже не «побаловался», а привычка. И тут ему прилетает новость: женщина из Мексики, с которой он когда-то крутил роман, умерла. Самое неприятное — после неё остался ребёнок. Уоррен, как ни странно, решает ехать на юг и разобраться, что к чему. До границы остаётся рукой подать, и он ночует в ближайшем городишке. Место — глухое, пыльное, чужое. Люди смотрят странно. А потом выясняется: раз в год тут проводят «праздник» — охоту на людей. Да, буквально.