Джону Кливeру всего пятнадцать, и дома у него всё как-то перекошено: мама после развода тянет семью одна, рядом ещё старшая сестра. Он тоже не без дела — таскается с мамой в морг, потому что она патологоанатом, и там ему, кажется, даже спокойнее. А вот в голове наоборот шумно. Его накрывают жуткие мысли: будто он сам мог бы кого-то убить. Он пытается держаться, ходит раз в неделю к психологу, доктору Неблину, но толку почти нет. И тут город начинает трясти — появляется маньяк, охотится на мужчин и забирает у них органы.