Майкл — парень с горящими глазами — наконец-то устраивается координатором в гуманитарную миссию при ООН. И почти сразу его кидают в Ирак, который только начал отходить от войны, но спокойнее там не стало: вокруг чиновники, силовики и нефтяные гиганты, каждый тянет одеяло на себя. Освоиться ему помогает Паша, опытный дипломат, который знает местные правила и подводные камни. Майкл лезет глубже, слушает, сопоставляет — и начинает понимать, что тут пахнет не просто грязными сделками, а чем-то куда крупнее. Только правда может стоить слишком дорого: ему, Паше и женщине-курдке, в которую он влюбился.