1969‑й. В глухой израильский поселок посреди пустыни приезжает семья индийских евреев — мечтали о спокойной жизни, а получили резкий удар реальностью. Вокруг марокканские переселенцы, люди жесткие, разговаривать особо не рвутся. Да и работа на местной фабрике — чистая рутина, совсем не то, на что надеялись бывшие жители колониального мира. Рядом обустраивается еще одна семья, тоже новенькие, только из Марокко. Все смотрят друг на друга как на «чужих» — и искра быстро превращается в ссору.
А подросткам, как обычно, проще. Две школьницы неожиданно сходятся. Одна мечется, лезет в риск, хочет закрутить с учителем. Другая скромная, с мальчиками даже не танцевала, пишет истории и держится за отца. Николь злится на мать, Сара ее почти не понимает. И обе не видят, что дома у них уже трещит по швам.