Юная ведьмочка мечтает попасть на шабаш в Вальпургиеву ночь — там же музыка, огни, веселье. Но по ведьминским меркам она еще мелкая: всего-то 127 лет, вход «для взрослых». Конечно, она лезет туда тайком. И, конечно, ее быстро вычисляют. Наказание придумали жесткое: за год выучить все чары из огромной книги и доказать, что она уже не ребенок. Проблема в том, что она не из тех, кто сидит над учебой до утра. То ей скучно, то отвлекается. А еще рядом крутится вредная колдунья Румпумпель и делает все, чтобы этот план провалился.