После того случая на работе Луиза сорвалась и уехала подальше — в крошечный Обрак, где, казалось бы, можно выдохнуть и начать с нуля. На прошлой практике у нее на сеансе гипноза умер человек, и это не отпускает ни днем, ни ночью. Она пытается держаться, обживается, принимает людей. И тут появляется новый клиент. Вроде обычный, но ведет себя так, что сразу становится не по себе: то слова странные, то взгляд пустой, то поступки совсем не в тему. С каждым визитом напряжение растет. И в какой-то момент этот тип переворачивает не только ее жизнь, но и жизнь всех рядом — в кошмар, из которого не выбраться.