На фоне войны во Вьетнаме капитану Уилларду дают странную работу. Его сажают на катер и отправляют по реке в сторону Камбоджи: нужно добраться до полковника Курца и тихо убрать его. Курц, говорят, сорвался с катушек, ушёл в джунгли и вокруг него собралась целая секта — почти маленькое государство, где он главный бог. Дорога получается длинной и вязкой. То обстрел, то абсурдные приказы, то люди, которые уже не понимают, зачем они здесь. Чем дальше вверх по реке, тем меньше остаётся нормальности. И тем страшнее становится.