Алисе 14, и она будто живёт на чемоданах: то город, то школа, а рядом — только чужие лица. Друзей не выходит. Спасает гитара. Она пишет песни, потому что так проще, чем объяснять словами, что внутри. Но выйти и спеть при людях — ужас, хуже любой школьной проверки. И вот семья оказывается в странной Каскадии. Тут внезапно появляется компания, первая любовь и правда, от которой кружится голова: Алиса — тот самый Чёрный Мотылёк, недостающий Стражам Леса. Её пение — не просто талант, а связь с Душой Леса. Правда, превращение сбоит: крыло раскрывается наполовину, силы упрямо не слушаются. Придётся учиться и, да, наконец поверить себе.